（香港）发布研究报告称，国泰维持（00005）“收集”评级，君安价港预计2022年贷款将平稳增长，香港且净息差将受益于美联储加息，维持但相比2021年净拨回，汇丰预期信贷损失仍将维持在相对较高水平。控股另预计2022/23/24年每股盈利为0.471/0.562 /0.665美元，收集同比-24.5%/+19.2%/+18.4%，评级目标价66.65港元。目标

报告中称，国泰2022年Q1公司实现归属母公司普通股股东的君安价港净利润28亿美元（同比-27.8%），实现列账基准收入125亿美元（同比-4%），香港列帐基准营业支出达83亿美元（同比-2.5%）。维持另列账基准预期信贷损失取得提拨净额6亿美元，汇丰相比之下，控股2021年第一季度有4亿美元拨回，而列账基准除税前利润则为42亿美元（同比-27.9%），主要由于列账基准信贷损失取得提拨净额。此外，在重组业务组合方面取得良好进展，布局于存在增长预期的业务，并舍弃缺乏规模竞争力的领域。在美国，完成了退出大众市场零售银行业务；在亚洲，完成了收购AXA Singapore。

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